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    • 单位性质: 民营企业
    • 所属行业:金融/保险/投资/银行/基金/证券
    • 员工人数:1000人以上
    • 营业执照:
    • 基本信息

    • 职位描述


      1.根据需求进行一对一专业理财服务
       2.了解和挖掘客户的潜在需求,了解客户的财务状况和财务目的,帮助客户制定合理的全面理财规划方案;

        3.与客户沟通理财规划方案并得到客户的认可,帮助客户实施理财规划方案;

        4.记录客户的信息,并将客户加入信息库,为客户进行长期服务;

        5.根据客户的需要,代理客户理财;


      联系我时,请说是在杭州领航人才网上看到的,谢谢!
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