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    • 单位性质:
    • 所属行业:金融/保险/投资/银行/基金/证券
    • 注册资金:
    • 员工人数:
    • 营业执照:
    • 基本信息

    • 职位描述

      岗位职责:
      一、主要为客户提供以下全方面的金融产品及服务:
      1、人身保险,如健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等;
      2、财产保险,如车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等;
      3、证券业务及产品,如股票、债券等;
      4、银行业务,平安银行所提供的相关产品及服务,如平安银行借记卡,信用卡,信贷业务等;
      5、信托业务及产品,如财产信托计划、资金信托计划等;
      6、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息,为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案,确保客户财务独立和金融安全;
      7、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合,为客户设计合理的税务规划,以满足客户长期的生活目标和财务目标
      联系我时,请说是在杭州领航人才网上看到的,谢谢!
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